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Enel Finance International (“EFI”) ha lanciato sui mercati USA e internazionali un “Sustainability- Linked Bond” multi-tranche legato agli obiettivi di decarbonizzazione del Gruppo: le considerazioni dell’AD Francesco Starace.

Francesco Starace: Enel, bond da 3,3 miliardi di euro per la decarbonizzazione

“Con questo nuovo Sustainability-Linked Bond stiamo ulteriormente accelerando verso il raggiungimento dei nostri obiettivi di finanza sostenibile e implementando pienamente il concetto di Stakeholder Capitalism”: nelle parole dell’AD Francesco Starace è riassunto il valore dell’operazione annunciata nei giorni scorsi da Enel che, attraverso la controllata Finance International, ha lanciato sui mercati USA e internazionali un “Sustainability-Linked Bond” multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 3,5 miliardi di dollari, circa 3,3 miliardi di euro. Il nuovo bond si lega al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione di emissioni dirette di gas serra (Scope 1) contribuendo al conseguimento del SDG numero 13 delle Nazioni Unite (Lotta contro il cambiamento climatico) e in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework (“Framework”) del Gruppo. Tale operazione si configura come “la prima di questo genere lanciata da un gruppo multinazionale dell’energia”, ha sottolineato Francesco Starace.

Francesco Starace: Enel accelera nella finanza sostenibile

La creazione di valore di lungo termine sarà possibile secondo l’AD Francesco Starace “solo se basata su modelli di business che siano sostenibili e tengano conto di tutti gli stakeholder”: il prestito obbligazionario si ascrive infatti a una traiettoria di completa decarbonizzazione, con la tranche a 30 anni dell’emissione legata all’obiettivo del Gruppo di conseguire zero emissioni dirette di gas serra da generazione di elettricità e calore entro il 2040. “L’operazione contribuirà al percorso di riduzione del costo dell’indebitamento pianificato per il periodo 2022-2024, all’implementazione della nostra strategia, di cui beneficeranno tutti i nostri stakeholder, e all’indipendenza energetica dei Paesi in cui operiamo”, ha ricordato Francesco Starace. L’emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per più di 2,5 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 9,2 miliardi di dollari ed una partecipazione significativa di Investitori Socialmente Responsabili (SRI).